深圳市安车检测股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月16日报送）.PDF

1、 深圳市安车检测股份有限公司 SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO.,LTD.（深圳市南山区高新技术工业村（深圳市南山区高新技术工业村 T3 厂房厂房 T3B5-b02）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市西城区太平桥大街（北京市西城区太平桥大街 19 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市安车检测股份有限公司招股说明书 1-1-2本

2、次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司拟公开发行新股不超过 1,667 万股；如公开发行新股的比例未达到法定上市条件，公司持有符合发售条件股份的股东将公开发售不超过 800 万股符合发售条件的股份，以确保本次公开发行股份的比例满足法定上市条件。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。本次公开发行股份总量不超过 1,667 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元，通过询价结果确定发行价格；或采取中国证监会认可的其他

3、方式确定。预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 6,667 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人贺宪宁承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外）。如其在上述锁定期届满后两年

4、内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后6个月内，如发行 深圳市安车检测股份有限公司招股说明书 1-1-3人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。公司股东车佳投资承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不要求发行人回购其所持有的发行人股份（首次公开发行时公开发售的股份除外）。发行人上市后6个月内，如发行人股

5、票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。公司股东中洲创业、华睿德银、华睿中科、王满根、曾燕妮承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由发行人回购其持有的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外）。公司股东华睿环保、上海桦黎、谢建龙、拜晶承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行

6、前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东贺宪宁、董海光、沈继春、庄立、敬天龙、李云彬、王亚东承诺：在任职期间，每年转让的发行人股份不超过其 深圳市安车检测股份有限公司招股说明书 1-1-4直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接持有的发行人股份。如其在上述锁定期届满后两年内减