深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年6月6日报送）.pdf

1、深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书(申报稿)1-1-1 深圳市同为数码科技股份有限公司 深圳市同为数码科技股份有限公司 SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.（注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区东部中电照明研发中心北六楼 E 室）（注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区东部中电照明研发中心北六楼 E 室）首次公开发行股票 招股说明书首次公开发行股票 招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：（注册地址：深圳市

2、罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书(申报稿)1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 2,700 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行

3、后总股本：不超过 10,800 万股 本次发行新股及股东公开发售股份提示 本次发行完成后，公司公开发行新股及股东公开发售股份合计不低于公司发行后股份总数的 25%，且不超过 2,700 万股，其中公开发行新股数量由公司与保荐机构（主承销商）根据公司实际的资金需求、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等合理确定；公司股东公开发售股份数量不超过 1,900 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 公司控股股东

4、、实际控制人郭立志和刘砥承诺：除公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。持股 5%以上的股东黄梓泰承诺：除公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股票。杨晗鹏、刘杰、童剑、叶飞雄、刘志高、陈士光、袁石维、龙晓华、朱娜、陈亮、陈忠华、刘渊明、邱洪伟、廖旭、张国军、梅张文、谷宁、刘浩、覃德邦、罗刚、黄娇娜、李家和、代将晓、王川、段玉仁、李凯丰等 26 个自然人股东承诺：自发行人股票上

5、市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股票。公司控股股东郭立志和刘砥，担任公司董事、高级管理人员的股东杨晗鹏和刘杰承诺：发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书(申报稿)1-1-3 股本等除权除息事项的，发行价相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。担任公司董事、高级管理人员的股东郭立志、刘砥、杨晗鹏和刘杰

6、以及担任公司监事的股东梅张文承诺：上述股份锁定承诺期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 6 月 6 日 深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书(申报稿)1-1-4 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏