迈信林：江苏迈信林航空科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏迈信林航空科技股份有限公司江苏迈信林航空科技股份有限公司 Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp.（苏州市吴中区越溪街道北官渡路（苏州市吴中区越溪街道北官渡路 7 号号 1 幢）幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）声明：本

2、公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）江苏迈信林航空科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，

3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股

4、股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏迈信林航空科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行不超过 2,796.6667 万股普通股（全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人

5、民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 11,186.6667 万股普通股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 江苏迈信林航空科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 重大事项提示重大事项提示.8 一、重大风险因素.8 二、航空航天零部件类业务模式以客户来料加工为主，且具有先发货后签合同的业务特点.11 三、公司通过专利转让、排他许可取得南京航天给航空大学专利的情况.12 四、公司间接股东陆琪与客户近藤之间的关联关

6、系情况.12 五、财务报告审计截止日后公司主要经营情况.13 第一节第一节 释义释义.16 一、普通术语.16 二、专业词汇.17 第二节第二节 概览概览.20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 二、本次发行概况.20 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 四、发行人的主营业务情况.22 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.23 六、发行人符合科创板定位情况.25 七、发行人选择的具体上市标准.26 八、发行人公司治理特殊安排.26 九、募集资金用途.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.28 一、本次发行的基本情况.28 二、本次发行的相关