深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 深圳同兴达科技股份有限公司深圳同兴达科技股份有限公司 SHENZHEN TXD TECHNOLOGY CO.,LTD.SHENZHEN TXD TECHNOLOGY CO.,LTD.（深圳市龙华新区龙华街道工业东路利金城科技工业园 3#厂房 4 楼）（深圳市龙华新区龙华街道工业东路利金城科技工业园 3#厂房 4 楼）首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）上海市广东路 689 号 上海市广东路 689 号 深圳同兴达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说

2、明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过2,400万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份，其中，原股东公开发售不超过1,200万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量），占本次发行后公司总股本的比例不低于25%（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准），公开发售老股所得资金不归发行人所有 每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 申请上市证券交易所：深圳证券

3、交易所 发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司实际控制人万锋、钟小平、李锋、刘秋香承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司其他股东泰欣德合伙、中比基金、章源投资、恒泰资本、张进福、傅丽芬、吴金钻承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、作为公司董事、高级管理人员的万锋、钟小平、李锋还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分

4、之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。钟小平之妻刘秋香承诺：在钟小平任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；钟小平离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。4、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）、财政部关于同兴达科技股份有限深圳同兴达科技股份有限公司

5、 招股说明书（申报稿）1-1-2 公司国有股转持有关问题的批复（财金函【2014】109 号）文，中比基金作为公司国有股东，在本公司完成首次公开发行并上市后，需履行向全国社会保障基金理事会转持股份的义务。本公司股票首次公开发行并上市后，中比基金将按照实际应转持的股份数乘以本公司首次公开发行股票价格的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。5、公司实际控制人万锋、钟小平、李锋、刘秋香承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；同兴达股份上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月

6、。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 深圳同兴达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记