中芯集成：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、上海市黄浦区广东路 689号 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7 栋 401 特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation（浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518号）首次公开发行股

2、票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）联席主承销商联席主承销商 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反

3、的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务

4、会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人第一大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次初始发行的股票数量不超过 169,200.00 万股，占发行后总股本的比例不超过 25%

5、且不低于 10%。不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的 15%每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 676,800.00万股（行使超额配售选择权之前）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事本公司提醒投资者应认真

6、阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。项提示。一、特别风险提示一、特别风险提示（一）技术研发风险（一）技术研发风险 晶圆代工的技术含量较高，需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，周期较长。如果公司未来不能紧跟行业前沿需求，正确把握研发方向，可能导致工艺技术定位偏差。同时，新工艺的研发过程较为复杂，耗时较长且成本较高，存在不确定性。如果公司不能及时推出契合市场需求且具备成本效益的技术平台，可能导致公司竞争力和市场份额有所下降，从而影响公司后续发展。此外，新技术平台的研发需要大量的资金投入。报告期各期，公司研发投入分别为 17,228.86 万元、26,207.68 万元和 62