中潜股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 俄俄 9 中中 潜潜 股股 份份 有有 限限 公公 司司 CHINADIVE WATERSPORTS INC.（广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村）（广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资

2、风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。2 声明声明及承诺及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公

3、开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投

4、资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。3 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行股票数量：不超过 2,125 万股，不低于发行后股本数量的 25.03%每股面值：1.00 元人民币 每股发行价格：10.50 元/股（通过向询价对象询价确定发行价格）发行日期：2016 年 7 月 21 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 8,490.7408 万股 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期：2016 年 6 月 6 日 4 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者特别关

5、注公司以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容：一、关于股一、关于股份锁定、持股意向的承诺份锁定、持股意向的承诺 公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、一致行动人即第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司以及公司共同控制人方平章先生和陈翠琴女士（夫妻）、张顺先生和杨学君女士（夫妻）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者

6、公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本公司/本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深交所的相关规定执行。其他持有发行人5%以上股份的股东承诺