中淳高科：宁波中淳高科股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 宁波中淳高科股份有限公司宁波中淳高科股份有限公司 Ningbo Zhongchun High-tech Co.,Ltd.（地址：浙江省宁波市鄞州经济开发区临江路 166 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）宁波中淳高科股份有限公司 首次公开发行股票并

2、在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波中淳高科股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发

3、行概况 发行股票发行股票类型：类型：人民币普通股（A 股）发行股份数量：发行股份数量：不超过 6,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元/股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块：拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 24,000 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 宁波中淳高科股份有限公

4、司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词语释义.7 二、专用技术词语释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、主要业务经营情况.15 五、发行人板块定位.17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、发行人选择的具体上市标准.20 八、募集资金运用与未来发展规划.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、发行人相关的风险.22 二、行业相关风险.25

5、三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况.28 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.34 四、发行人成立以来重要事件.34 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.44 六、发行人的股权结构图.44 七、发行人控股子公司和参股公司情况.45 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况宁波中淳高科股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 .61 九、发行人股本情况.71 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介.76 十一、董事、监事、高级管理人员及核心

6、技术人员与公司签订的重大协议及其履行情况.88 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.88 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年的变动情况.89 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.91 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序.92 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.94 十七、发行人员工情况及社会保障情况.95 第五节第五节 业务和技术业务和技术.100 一、发行人主营业务、主要产品的情况.100 二、发行人所处行业基本情况.1