蓝箭电子：佛山市蓝箭电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 佛山市蓝箭电子股份有限公司佛山市蓝箭电子股份有限公司 FOSHAN BLUE ROCKET ELECTRONICS CO.,LTD.（佛山市禅城区古新路佛山市禅城区古新路 45 号号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会（上会稿稿）保荐保荐人（人（主承销商主承销商）（海口市南宝路海口市南宝路 36 号证券大厦号证券大厦 4 楼楼）免责声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。科创板风险提示：本次股票

2、发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

3、发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人

4、、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次拟发行股份不超过 5,000 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股发行价格【】元

5、/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 20,000 万股 保荐人（主承销商）金元证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 重大事项提示仅为概要性提示。本公司特别提示投资者对下列重大事项给予重大事项提示仅为概要性提示。本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文内容。充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文内容。一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中

6、的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注以下风险因素：（一）（一）发行人在技术水平、产品结构、收入规模等方面与行业龙头厂商存在较大发行人在技术水平、产品结构、收入规模等方面与行业龙头厂商存在较大差距，且产品替代性较高的风险差距，且产品替代性较高的风险 从技术水平的角度对比，从技术水平的角度对比，公司目前以传统封装技术为主，主要封装系列包括公司目前以传统封装技术为主，主要封装系列包括SOTSOT、TOTO、SOPSOP 等，该系列以传统封测技术为主；在先进封装领域，公司目前掌等，该系列以传统封测技术为主；在先进封装领域，公司目前掌握的先进封装技术较少，而同行业长电科