海创药业：海创药业首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 海创药业股份有海创药业股份有限公司限公司 Hinova Pharmaceuticals Inc.（四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层附 2、3 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资

2、者面临较者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。因素，审慎作出投资决定。海创药业股份有限公司 招股说明书 1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投

3、资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及

4、其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。海创药业股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：公司本次公开发行股票的数量为24,760,000股，占发行后股本比例约为25.01%；本次发行原股东不进行公开发售股份 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况：不适用 保荐机构相关子公司参与战略配售：保荐机构依法设立的相关子公司中信证

5、券投资有限公司参与本次发行战略配售，中信证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的4.00%，即990,400股，获配金额为42,507,968.00元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：42.92元/股 发行日期：2022年3月30日 上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：99,015,598股 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2022年4月7日 海创药业股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投

6、资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。一、公司是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司一、公司是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司 海创药业是一家基于氘代技术和 PROTAC 靶向蛋白降解等技术平台，以开发具有重大临床需求的 Best-in-class（同类最佳）、First-in-class（国际首创）药物为目标的国际化创新药企业。公司适用并符合上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条第二款第（五）项规定的上市标准：“预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业