菲沃泰：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 0 爱乐 江苏江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司菲沃泰纳米科技股份有限公司（无锡惠山经济开发区玉祁配套区东环路 182号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28层）科创板投资风险提示：科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经上

2、海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投

3、资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有

4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行概况发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A股）（二）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 83,868,089股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于本次发行后公司总股本的 25%，最终以中国证监会同意注册的数量为准（本次发行全部为新股，不涉及老股东公开发售其所持的公司股份）；

5、如本次发行采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格 人民币【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板（七）发行后总股本 不超过 335,472,356 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）（八）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（九）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注

6、以下事项和风险。一、下游应用领域、主要客户集中度较高的风险一、下游应用领域、主要客户集中度较高的风险（一）下游应用领域较为集中的风险（一）下游应用领域较为集中的风险 报告期内，公司产品主要的下游应用领域为消费电子行业，收入占比均超过97.00%，在医疗器械、汽车电子、光学材料等领域实现的收入较小，短期内消费电子行业领域仍是公司主要的业务领域和收入来源。若公司在消费电子行业以外的其他应用领域业务拓展不顺利，或未来下游消费电子行业发生重大变化，将对公司未来经营业绩产生不利影响。（二）客户集中度较高的风险（二）客户集中度较高的风险 报告期各期，公司主要客户为小米、立讯精密、仁宝资讯、华为和维沃等，来