济人药业：安徽济人药业股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 安徽济人药业股份有限公司安徽济人药业股份有限公司 Anhui Jiren Pharmaceutical Co.,Ltd.（住址：安徽亳州谯城经济开发区药都大道 2117 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市（成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号）号）安徽济人药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资

2、价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽济人药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份的数量为不超过 6,384.89 万股，占发行后总股本的比例不低于 15%。本次公开发行股票全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】

3、元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 42,565.89 万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安徽济人药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 声 明.1 本次发行概况.2 目 录.3 第一节 释义.7 一、常用词语解释.7 二、专业术语解释.8 第二节 概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行基本情况.12 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合主板定位.16 六、发行人主要财务数据和财务指标.18 七

4、、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.18 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、公司治理的特殊安排.19 十、募集资金运用与未来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节 风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第四节 发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人的设立情况及股本变动情况.32 三、发行人的股权结构及组织结构.39 四、发行人控股子公司、参股公司情况.42 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.44 六、发行人股本情况.45 七、公司董事、监事、高级管

5、理人员与其他核心人员的基本情况.52 安徽济人药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、员工及其社会保障情况.67 第五节 业务与技术.78 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.78 二、公司所处行业的基本情况.91 三、行业竞争格局及发行人竞争地位.137 四、发行人生产、销售情况和主要客户.149 五、发行人采购情况和主要供应商.154 六、发行人主要资产情况.158 七、发行人拥有的经营资质及业务合规性.171 八、公司核心技术及研发进展情况.180 九、发行人产品质量控制情况.193 十、安全生产及环境保护情况.195 十一、境外经营情况.205 十二、引用第三方数据

6、的资料来源.205 第六节 财务会计信息与管理层分析.207 一、发行人的财务报表.207 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项.211 三、财务报表的编制基础.214 四、合并财务报表范围及变化情况.214 五、与财务信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准.215 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.215 七、经注册会计师核验的非经常性损益情况.242 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.243 九、财务报表项目比较数据变动幅度超过 30%的情况和原因.245 十、报告期内发行人主要财务指标.248 十一、经营成果分析.250 十二、资产质量分析.284 十三、偿债能力分析.