艾力斯：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 上海艾力斯医药科技股份有限公司 Shanghai Allist Pharmaceuticals Co.,Ltd（中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 1 幢 5 楼）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险

2、高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海艾力斯医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

3、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销

4、的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海艾力斯医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：公司本次公开发行股票的数量为90,000,000股，占发行后股本比例为20%；本次发行原股东不进行公开发售股份 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况

5、发行人核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模为20,559.285万元（含新股配售经纪佣金），同时认购股票数量符合实施办法第十九条的相关规定，为本次公开发行股票数量的10%，即9,000,000股，资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐机构相关子公司参与战略配售 保荐机构将安排本保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，依据 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 第十八条规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3.00%，获配股份数量270.00万股，获配金额6,137.10万元，战略投资者

6、承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：人民币22.73元 发行日期：2020年11月19日 上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：450,000,000股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2020年11月25日 上海艾力斯医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者