航宇科技：航宇科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 贵州航宇科技发展股份有限公司 GUIZHOU AVIATION TECHNICAL DEVELOPMENT CO.,LTD.（贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 金阳科技产业园上坝山路）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

2、上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

3、实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给

4、投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股人民币普通股（A 股股）发行股数 本次公开发行股票 35,000,000 股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 11.48 元 发行日期 2021 年 6 月 23 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 140,000,000 股 保荐人（主承销商）国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2

5、021 年 6 月 29 日 贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注公司本次发行的以下重大事项，并认真阅读招股说明书正文内容。一、一、本公司提醒投资者注意的风险因素本公司提醒投资者注意的风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）短期偿债能力及流动性较低的风险（一）短期偿债能力及流动性较低的风险 报告期各期末，资产负债率分别为 49.59%、58.06%、61.30%，公司流动比率分别为 1.76、1.42、1.45，速动比率分别为 1.01、0.84、

6、0.89，公司偿债能力处于较低水平。公司主营业务快速增长，对营运资金需求较大，若未来不能有效的拓宽融资渠道，降低库存，改善客户、供应商信用期，公司将会面临偿债能力不足及流动性风险。（二）经营活动产生的现金流量净额为负的风险（二）经营活动产生的现金流量净额为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-8,120.61万元、-10,745.54万元、12,315.89万元，公司业绩快速增长的同时，应收票据、应收账款、存货占用了公司较多的流动资金，2018年度至2019年度经营活动产生的现金流量净额持续为负，2020年度经营活动产生的现金流量净额转正。若公司不能保持经营活动现金流为正数