中国华融资产管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 中国华融资产管理股份有限公司中国华融资产管理股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票（A 股）股）招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）（发行人住所：北京市西城区金融大街 8 号）联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：北京市西城区金融大街 8 号 中国华融资产管理股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 中国华融资产管理股份有限公司 首次公开发行股票（A股）招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招

2、股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决明书全文作为作出投资决定的依据。定的依据。股票种类：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 6,894,742,669 股，最终发行数量由公司和主承销商根据发行时市场状况及投资者的认购意向等具体情况并结合公司的筹资需求确定；本次发行不涉及老股转让 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 申请上市交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 45,964,951,

3、131 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、中国人寿集团、Warburg Pincus Financial International、CSI AMC、Pantai Juara Investments、CICC Strategic Investment、中粮集团（香港）、Fidelidade、高盛 SSG 作为本公司的战略投资者承诺：除经许可的转让外，不得在其与本公司的股份认购协议交割日第三个周年日（不含该日）之前向任何人转让其所持有的公司股份；战略投资股东不得向本公司的直接主要竞争者转让或处置所涉证券，但如果战略投资股东或在出售中协助战略投资股东的配售代理

4、或经纪人不能确定或控制购买方的身份，则本条规定不应限制战略投资股东向购买方出售任何普通股，但战略投资股东、上述配售代理或经纪人实际上知道上述购买方是直接主要竞争者或其代理的情况除外。在本公司的普通股于任何一家或多家合格交易所上市后，受限战略投资股东应当且受限战略投资股东母公司应当促使有关受限战略投资股东，在转让其持有的股份前，应提前向本公司发送通知。2、根据上海证券交易所股票上市规则：“发行人向本所申请其首次公开发行股票上市时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份

5、。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起一年后，经控股股东和实际控制人申请并经本所同意，可豁免遵守前款承诺。”3、本公司股东中国人寿集团承诺：其所持本公司股票自本公司本次发行之中国华融资产管理股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。4、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），由本公司国有股东划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。联席保荐机构：中国国际金融股份有限公司、华融

6、证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、华融证券股份有限公司 招股书签署日：2016 年 12 月 15 日 中国华融资产管理股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府