舒华体育：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 舒华体育股份有限公司舒华体育股份有限公司 Shuhua Sports Co.,Ltd.（晋江市池店仕春工业区）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）舒华体育股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数 本次发行全部为新股，本次公开发行新股数量为 5,000 万股，发行后公司股本总数为 41,149.90 万股，本次拟公开发行股票数量不超过发行后公司股本总数的

2、12.1507%，原股东不公开发售老股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 7.27 元 预计发行日期 2020 年 12 月 2 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 41,149.90 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东、董事、监事和高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺（一）公司控股股东舒华投资承诺：（一）公司控股股东舒华投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，舒华投资不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连

3、续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，舒华投资持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。（二）公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺：（二）公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人

4、回购公司其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。作为董事及高级管理人员的张维建同时承诺：在张维建任职期间，以及张维建若在任期届满前离职的，则在其就任时确定的任期内和任期届满后六

5、个月内，每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。张维建不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如张维建违反上述承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归发行人所有；如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。舒华体育股份有限公司 招股说明书 1-1-2（三）持有公司（三）持有公司 5%股份以上的股东林芝安大承诺：股份以上的股东林芝安大承诺：自发行人股票上市之日起一年内，林芝安大不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由

6、发行人回购林芝安大直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。（四）持有公司（四）持有公司 5%股份以下的公司股东南京杰峰、海宁嘉慧、金石灏汭股份以下的公司股东南京杰峰、海宁嘉慧、金石灏汭承诺：承诺：自发行人股票上市之日起一年内，南京杰峰、海宁嘉慧、金石灏汭不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。（五）公司董事、监事、高级管理人员承诺：（五）公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间，以及若其在任期届满前离职的，则在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其