江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江西富祥药业股份有限公司江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co.,Ltd.（景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（2013 年年报补充稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼）创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有

2、业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西富祥药业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股数公开发行股数不超过 1,800 万股 股东公开发售股数股东公开发售股数 万股（股东公开发售股份所得资金不归发行人所有）每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格元/股 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 发行后总股本发行后总股本不超过 7,200 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商

3、）长江证券承销保荐有限公司 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人包建华承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行

4、人的股份；如果中国证监会、证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。（2）发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。（3）本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（4）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因

5、不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。2、本公司股东富祥投资承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。（3）本公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持江西富祥药业股份有限公司 招股

6、说明书（申报稿）1-1-2 的，减持价格不低于发行价。3、本公司股东包旦红、柯喜丽承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、本公司股东嘉乾九鼎、嘉翔九鼎承诺：自富祥药业股票上市之日起十二个月内并且在 2015 年 12 月 3 日前，不转让或者委托他人管理其持有的富祥药业股份，也不由富祥药业回购该部分股份。5、本公司股东永太科技、陈斌、冯沈荣、牛云波、金继忠、魏永超承诺：自富祥药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的富祥药业股份，也不由富祥药业回购该部分股份。6、本公司股东中的董事喻文军承诺：（1）自