中化岩土：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 中化岩土工程股份有限公司 CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.（北京市大兴工业开发区）CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD.（北京市大兴工业开发区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）中化岩土工程股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行股数 1,680 万股 每股面值 每股面值 1.00 元 发行价格 发行价格 37.00

2、元/股 预计发行日期 预计发行日期 2011 年 1 月 19 日 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 6,680 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的

3、股份。3、作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2010 年 12 月 21 日 中化岩土工程股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

4、确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中化岩土工程股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重

5、大事项：一、本次发行前公司总股本为 5,000 万股，本次拟公开发行 1,680 万股，发行后公司总股本 6,680 万股，上述股份全部为流通股。控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自

6、所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过50%。二、发行前滚存利润的分配：经本公司 2010 年第一次临时股东大会决议审议通过，本次股票发行完成前滚存的未分配利润在公司股票公开发行完成后由全体新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）技术风险 本公司的核心技术主要包括处于行业领先地位的强夯专用设备技术和强夯工艺技术，上述两项技术推动了行业的发展，开创了国内高能级强夯市场（10,000kN.m 以上市场），拓宽了强夯业务的应用范围，为公司带来了较大的业务收入，是公司未来业务不断发展的重要