中创股份：山东中创软件商用中间件股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、山东中创软件商用中间件股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-0 山东中创软件商用中间件股份有限公司山东中创软件商用中间件股份有限公司 Shandong Cvicse Middleware Co.,Ltd.（济南市历下区千佛山东路（济南市历下区千佛山东路 41-1 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）联席保荐机构联席保荐机构（主承销商）（主承销商）（西安市高新区锦业路（西安市高新区锦业路 1 号号 都市之门都市之门 B 座座 5 层）层）（中国（上海）自由贸易试验区（中国（上海）自由贸易试验区 浦明路浦明路 8 号）号）

2、科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发

3、行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。说明书作为投资决定的依据。山东中创软件商用中间件股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断

4、发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东中创软件商用中间件股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟发行不超过 2,126.2845 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于本次发行完成后股份总数的25%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份的情形。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价

5、格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,505.1378 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东中创软件商用中间件股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重

6、大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.21 六、发行人符合科创板定位相关情况.23 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.26 九、发行人选择的具体上市标准.26 十、发行人公司治理的特殊安排.27 十一、募集资金用途及未来发展规划.27 十二、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.31 三、其他