江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏奥力威传感高科股份有限公司江苏奥力威传感高科股份有限公司 JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD（扬州市邗江经济开发区祥园路 8 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书创业板上市招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号）江苏奥

2、力威传感高科股份有限公司 招股说明书（申报稿）111 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 不超过 1,667 万股【其中新股发行不超过 1,667 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 833 万股（公司股东预计公开发售股份数量不超过新股发行数量），且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定】注：股东公开发售股份所得资金不归公司所有。注：股东公开发售股份所得资金不归公司所有。发行后总股本发行后总股本 不超过 6,667 万股 预计发行日期预计发行日期

3、【】年【】月【】日 拟上市交易所拟上市交易所 深圳证券交易所 每股发行价格每股发行价格 根据网下询价结果和市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月

4、内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2、汪文巧、张旻、孔有田 3 位自然人股东承诺：“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理发行概况发行概况 江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书（申报稿）112本人所持有的股份公司股份，也不

5、由股份公司回购本人所持有的股份。”3、滕飞、陈武峰 2 位在公司担任董事、高级管理人员的股东承诺：“自股份公司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人所持有的股份。前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内

6、减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书（申报稿）113 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会