江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江苏天元智能装备股份有限公司江苏天元智能装备股份有限公司（Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd.）（江苏省常州市新北区河海西路 312 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东海证券股份有限公司东海证券股份有限公司（常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚需中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应

2、当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过 5,357.84 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情况。发行后总股本发行后总股本 不超过 21,431.34 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所拟上市的交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺持股份自愿锁定的承诺 1、公

3、司控股股东、实际控制人吴逸中、何清华承诺：、公司控股股东、实际控制人吴逸中、何清华承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。（2）本人在发行人担任董事、高级管理人员期间，将及时向发行人申报所持发行人股份及其变动情况。本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，同样遵守上述规定。（3）若发行人股票上市

4、后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。（4）本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。（5）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。2、持有公

5、司股份的股东常州元臻、常州颉翔承诺：、持有公司股份的股东常州元臻、常州颉翔承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。3、直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员殷艳、白国芳、薛成承诺：、直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员殷艳、白国芳、薛成承诺：（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接持有的发行人首次公开发行股票

6、前已发行的股份。（2）发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。（董事、高级管理人员适用）。（3）本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间，将向发行人申报所持发行人股份及其变动情况。本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任