上海雄程海洋工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 上海雄程海洋工程股份有限公司上海雄程海洋工程股份有限公司 Shanghai Shocktorm Ocean Engineering Co.,Ltd.（上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 854 室）首次公开发行股票首次公开发行股票并上市并上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号时代卓越广场（二期）北座 二零二二年六月 上海雄程海洋工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（

2、申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依依据据。本次发行概况本次发行概况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 不超过 11,700,344 股，即不超过发行后总股本的 25%；若本 公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将作相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式。最终发行数量将根据市场情况及与监管机构的沟通情况和保荐机构、主承销商协

3、商决定。发行后总股本发行后总股本 不超过 46,801,376 股 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前本次发行前股股东东所持股所持股份的份的锁定及减持锁定及减持承诺承诺 公司控股股东及实际控制人张铁承诺：公司控股股东及实际控制人张铁承诺：一、锁定期承诺 1、本承诺人自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日

4、的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整。二、减持意向和减持安排 本承诺人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足公司法证券法上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告20179 号）、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等有关法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计划和安排如下：1、本承诺人在担任发行人董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届

5、满后 6 个月内，承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。2、减持比例限制：除本承诺人减持通过证券交易所集中竞价交易买入的发行人股份外，本承诺人通过证券交易所采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司上海雄程海洋工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；采取协议转

6、让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。计算前款第项和第项承诺的减持比例时，本承诺人与一致行动人的持股合并计算。3、减持价格限制：本承诺人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整）且符合有关法律、法规规定。4、减持计划的备案：本承诺人拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，并予以公告。在