上大股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 创业板风险提示：创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。露的风险因素，审慎作出投资决定。中航上大高温合金材料股份有限公司中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Sh

2、angda Superalloys Co.,Ltd.（河北省清河县挥公大道 16 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和“两机专项”的全面推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材料为代表的特种合金材料与发达国家存在较大差距的背景下，若顺利完成本次发行上市，将

3、有助于公司扩大现有产能，有利于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国家存在的较大差距的问题，进一步实现关键产品牌号进口替代突破。随着近年来外部国际形势变化，高温及高性能合金的进口限制进一步增加，叠加国内需求量持续提升，我国高温及高性能合金的需求缺口进一步扩大。作为我国高端装备制造核心材料领先供应商，公司现有生产规模已经难以满足市场的需要，制约了公司的进一步发展。若顺利完成本次发行上市，将有助于公司获得更好的发展空间，扩大公司现有产能，完善公司产品结构，提升公司研发能力，巩固和扩大公司的竞争优势。公司设立以来，随着经营规模不断扩大，逐步引入了外部机构投资人，现已建立了良好的公司治理结构，

4、公司上市后亦将遵循证券法规和信息披露要求，接受证券监管部门持续监管。若顺利完成本次发行上市，将有助于促进公司规范运作，进一步完善和提升公司治理水平，增强抗风险能力，提升核心竞争力，实现企业的可持续发展。综上，经公司股东大会决议通过，公司拟公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市。二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人作为拟在证券市场公开发行上市的股份有限公司，严格依照公司法证券法上市公司治理准则等相关法律法规以及公司章程的规定，规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、各负其责

5、、协调运作、有效制衡的公司治理结构，确保了公司的稳健经营和规范运作。公司治理科学、规范、透明，公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效。中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金扣除发行费用后，将投资于“年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目”和补充流动资金。高温合金作为军民航空发动机及地面燃气轮机热端部件关键结构材料，其制造能力对国家的国防力量和工业水平具有重要影响，本次募投项目实施后将有助于突破制约我国航空发动机原材料的瓶颈，提升我国高温合金材料的研发制造水平和战略保障能力

6、。此外，本次募投项目实施亦将进一步提高公司高温及高性能合金等高端产品的产能，提升关键材料制备的技术水平，加速实现企业进一步的转型升级。同时，本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金 19,751.00万元补充流动资金，以降低公司资产负债率，改善公司财务状况，满足公司战略发展和对流动资金的需求。募集资金到位后公司资本实力将大幅增强，资产结构将进一步优化，抵御风险能力将随之提升，盈利能力也将进一步增强。四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期各期，公司主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元，复合增长率达 50.35%；公