上专股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 1 浙江上风高科专风实业股份有限公司浙江上风高科专风实业股份有限公司 Zhejiang Shangfeng Special Blower Industrial Co.,Ltd.（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路（浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐保荐人（人（主承销商主承销商）（上海市虹口区东大名路（上海市虹口区东大名路 1089 号号 2301 单元）单元）二二二二三三年年三三月月 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大

2、、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟发行不超过 3,640.19

3、万股，且不低于发行后总股本的25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板拟上市的证券交易所和板块块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 14,560.7352万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华兴证券有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不

4、表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.9 第二节第二节 概

5、览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.33 三、本次发行概况.34 四、发行人主营业务经营情况.36 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.39 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.66 七、财务报告审计截止日后的经营状况.66 八、发行人选择的具体上市标准.67 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.67 十、募集资金运用与未来发展规划.68 十一、其他对发行人有重大影响的事项.69 第三节第三节 风险因素风险因素.70 一、与发行人相关的风险.70 二、与行业相关的风险.74 三、其他风险.74

6、第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.76 一、发行人基本情况.76 二、发行人设立情况.76 三、发行人的股权结构及组织结构.95 四、发行人控股及参股公司情况.96 浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.97 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.102 七、发行人协议控制架构情况.102 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.102 九、发行人股本情况.103 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.107 十一、董事、监事、高级管理人员及核心人员兼职情况.11