箭牌家居：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

1、 F 箭牌家居集团股份有限公司箭牌家居集团股份有限公司 Arrow Home Group Co.,Ltd.（广东省（广东省佛山市三水区南山镇康佛山市三水区南山镇康裕裕三路三路 1 号号 1 座）座）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行全部为新股，公开发行新股数量 9,660.9517 万股，占本次发行后总股本的 10.00%；本次发行不

2、进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 12.68 元 预计发行日期 2022 年 10 月 14 日 上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 96,561.2800 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪和谢炜就股份锁定事宜做出如下承公司实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪和谢炜就股份锁定事宜做出如下承诺：诺：“一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人在发行人担任董事/高级管

3、理人员期间，每年转让股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份。本人在发行人担任董事/高级管理人员任期届满前离职的，在就任时的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的 25%；（2）离职半年内，不得转让所持股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。三、本人持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、

4、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。四、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。五、发行人可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本人不得减持公司股份：（1）公司股票终止上市并摘牌；（2）公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院

5、生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。六、本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。七、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。八、如果本人违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归发行人所有，由此给发行人或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。”公司控股股东乐公司控股股东乐华恒业投资、实际控制人亲属控制的股东霍陈贸易就股份锁华恒业投资、实际控制人亲属控制

6、的股东霍陈贸易就股份锁定事宜做出如下承诺：定事宜做出如下承诺：“一、本企业自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本企业持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本企业在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。三、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6