上专股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟发行不超过 3,640.19 万股，且不低于发行后总股本的25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板拟上市的证券交易所和板块块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 14,560.7352 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华兴证券有限公司 招

2、股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江上风高科专风实业股份有限公

3、司 招股说明书 1-1-3 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.35 三、本次发行概况.35 四、发行人主营业务经营情况.37 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.40 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.66 七、财务报告审计截止日后的经营状况.66 八、发行人选择的具体上市标准.67 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.68 十、募集

4、资金运用与未来发展规划.68 十一、其他对发行人有重大影响的事项.69 第三节第三节 风险因素风险因素.70 一、与发行人相关的风险.70 二、与行业相关的风险.74 三、其他风险.74 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.75 一、发行人基本情况.75 二、发行人设立情况.75 三、发行人的股权结构及组织结构.95 四、发行人控股及参股公司情况.96 浙江上风高科专风实业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.97 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.103 七、发行人协议控制架构情况.103 八、发行人控股股东

5、、实际控制人报告期内的重大违法行为.103 九、发行人股本情况.103 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.110 十一、董事、监事、高级管理人员及核心人员兼职情况.116 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系.118 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.118 十四、董事、监事及高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况.118 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响

6、的协议，以及有关协议的履行情况.118 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.119 十七、最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况及原因.120 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.120 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.123 二十、本次公开发行申报前发行人已经制定或实施的股权激励情况及相关安排.124 二十一、发行人员工及社会保障情况.129 第五节第五节 业务与技术业务与技术.134 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.134 二、发行人所处行业的基本情况.153 三、发行