江苏三友招股说明书.PDF

1、 江苏三友集团股份有限公司江苏三友集团股份有限公司 首次公开发行首次公开发行A股网上路演公告股网上路演公告 江苏三友集团股份有限公司(以下简称发行人)首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字200512 号文核准。发行人本次拟发行 4,500 万股（以下简称“本次发行”）。本次发行的招股说明书全文已于 2005 年 4 月 21 日登载于深圳证券交易所的指定网站 http：/，招股意向书摘要已于 2005 年 4 月 7 日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报。本次发行采用在网下通过累计投标询价向配售对象配售 900 万股及在网上通过市值配售方

2、式向二级市场投资者配售 3,600 万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将于 2005 年 4 月 22 日（星期五）下午 14：00下午 18：00 在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。1、网上路演网址：http：/ 2、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国元证券有限责任公司相关人员。特此公告。江苏三友集团股份有限公司 二五年四月二十一日 国元证券有限责任公司 二五年四月二十一日 江 苏 三 友 集 团 股 份 有 限 公 司（JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD）首 次 公 开 发 行

3、 A股 招 股 说 明 书 (江苏省南通市新桥路5号)保荐机构（主承销商）国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 （安徽省合肥市寿春路179号）江苏三友集团股份有限公司 招股说明书 江苏三友集团股份有限公司江苏三友集团股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股招股说明书股招股说明书 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明

4、其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行股票类型：境内上市人民币普通股 发行股数：4500万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：3.55元 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：国元证券有限责任公司 本招股说明

5、书的签署日期：2005年4月20日 江苏三友集团股份有限公司 招股说明书 特别提示 公司于2004年2月21日召开了2003年度股东大会，通过了2003年度利润分配方案及滚存利润分配方案，决定2003年1月1日以前产生的利润4,341,895.58元由老股东享有，2003年1 月1 日起产生的利润，将由公司新老股东全部按照本次发行以后的股权比例共同享有。公司于2004年11月18日召开2004年第一次临时股东大会，审议通过了老股东享有的利润的分配方案，将老股东享有的公司2003年1月1日以前的剩余未分配利润4,341,895.58元分配给老股东。公司已于2005年3月18日将现金股利发放完毕。

6、1、从事OEM业务风险 公司主要从事日本市场高档服装（女装）OEM和ODM业务，公司的销售客户是日本高档服装品牌商，品牌商将服装销售给最终消费者，公司无法控制产品销售的终端。日本高档服装品牌商经营状况、品牌商对OEM和ODM厂商的重新选择、与中间商的合作关系、面料商产品质量和供货情况等均会给公司的生产销售产生不同程度的影响，从而导致公司的经营风险。2、募集资金投资高档仿真面料生产线技改项目的风险 本公司拟投资16,529万元对控股子公司江苏三友集团南通色织有限公司现有面料生产线进行技术改造生产高档仿真面料。高档仿真面料的制造属于服装制造行业上游的纺织行业，由于公司刚开始从事过高档仿真面料生产业