三友联众：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 三友联众集团股份有限公司三友联众集团股份有限公司 （东莞市塘厦镇莆心湖中心二路东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号）号）Sanyou Corporation Limited 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投

2、资决定。创业板风险提示 三友联众集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 发行人本次公开发行的股份数量 3,150 万股，全部为公开发行的新股，占发行后总股本的比例为 25.07%。（本次发行不涉及现有股东公开发售股份）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 24.69 元 发行日期发行日期 2021 年 1 月 13 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 12,562.9513 万股 保荐人（主承销商）保

3、荐人（主承销商）信达证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2021 年 1 月 19 日 三友联众集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投

4、资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及其证券服务机构承诺因其为发行人本次公

5、开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。三友联众集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注以下重要事项提示，并请投资者认真阅读本公司提醒投资者需特别关注以下重要事项提示，并请投资者认真阅读本本招招股说明书股说明书正文内容正文内容。一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺（一）公司控股股东、实际控制人（一）公司控股股东、实际控制人宋朝阳及其亲属承诺宋朝阳及其亲属承诺 公司控股股东、实际控制人宋朝阳承诺：“自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人

6、公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。”控股股东、实际控制人宋朝阳之亲属宋军谊、宋坚波、戴祺琛承诺：“自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”（二）公司股东傅天年承诺（二）公司股东傅天年承诺 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 12 个