三和管桩：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 广东三和管桩股份有限公司广东三和管桩股份有限公司 GUANGDONG SANHE PILE CO.,LTD.中山市东升镇同兴东路中山市东升镇同兴东路 30 号号 首次公开发行首次公开发行 A 股股股票招股说明书股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号广东三和管桩股份有限公司首次公开发行 A 股股票 招股说明书 1 广东三和管桩股份有限公司广东三和管桩股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 6,800 万股（不涉及

2、老股转让）每股面值 1.00 元 预计发行日期 2021 年 1 月 26 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 503,836,583 股 每股发行价格 6.38 元 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体内容请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限制流通及自愿锁定承诺”相关内容 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 1 月 25 日 广东三和管桩股份有限公司首次公开发行 A 股股票 招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性

3、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。保荐人招商证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对

4、本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。广东三和管桩股份有限公司首次公开发行 A股股票 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 1、本公司控股股东建材集团承诺：、本公司控股股东建材集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股

5、等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本机构所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本机构在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。2、实际控制人、实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文文、韦植林、韦佩雯、韦智文承诺：承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股

6、票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后，在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：广东三和管桩股份有限公司首次公开发行 A股股票 招股说明书 4 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公