禾迈股份：禾迈股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州禾迈电力电子股份有限公司杭州禾迈电力电子股份有限公司Hoymiles Power Electronics Inc.（浙江省杭州市拱墅区康景路 18 号 11 幢三楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）杭州禾迈电力电子股份有限公司招股说

2、明书1-1-1本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次发行股票数量为 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币 557.80 元发行日期2021 年 12 月 9 日拟上市证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本4,000 万股保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司招股说明书签署日期2021 年 12 月 15 日杭州禾迈电力电子股份有限公司招股说明书1-1-2发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真

3、实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

4、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州禾迈电力电子股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示公司特别提请投资者注意公司特

5、别提请投资者注意，在做出投资决策之前在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。书正文内容，并特别关注以下事项。一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一）模块化逆变器及其他电力变换设备相关业务的市场推广风险公司模块化逆变器及其他电力变换设备业务主要应用于集中式光伏发电场景及大型工商业分布式光伏发电场景，报告期收入分别为 4,329.69 万元、18,431.44 万元、4,813.01 万元以及 1,619.00 万元，占报告期主

6、营业务收入的比例分别为 14.47%、40.52%、10.14%以及 5.20%。目前，集中式光伏发电场景及大型工商业分布式光伏发电场景中主流的逆变器产品多采用集中式逆变器及组串式逆变器。模块化逆变器系公司参考微型逆变器“分布式电能变换”思路设计的逆变器，其与传统的集中式逆变器及组串式逆变器在设计思路、产品性能、生产成本等方面均存在一定差异，模块化逆变器基于其特殊的设计架构，在产品成本方面相对较高且市场成熟应用的案例相对较少，未来能否实现大规模的商业应用仍存在一定不确定性。报告期初，为促进模块化逆变器产品销售，公司通过“设立控股项目公司参与光伏电站建设，建成后对外出售项目公司股权”的特殊模式进