万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 万达电影院线股份万达电影院线股份有有限公司限公司（住所：北京市朝阳区建国路（住所：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场号万达广场 B 座座 11 层）层）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：上海市浦东银城中路住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦号中银大厦 39 层层 万达电影院线股份有限公司 招股说明书 1-1-i 万达电影院线股份有限公司万达电影院线股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股

2、票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数、占发行后总股本的比例：公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 10%，且不超过 6,000 万股。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。若公司在本次发行前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整。公开发行新股与公司股东公开发售股份数量调整机制：（1）本次股东公开发售股份数量的上限为 3,000 万股，且不超过本次发行自愿设定 12

3、 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司与保荐机构（主承销商）根据询价结果及相关法律法规文件的规定合理确定发行新股与股东发售股份的数量。如存在股东公开发售股份，除控股股东外其他符合条件的股东拟发售股份数量合计若低于根据询价结果及相关法律法规文件确定的股东应发售股份数量，则不足部分由控股股东补足发售；若控股股东外其他符合条件的股东拟发售股份数量合计超过根据询价结果及相关法律法规文件确定后的股东应发售股份数量，则有发售意向的股东应同比例发售股份。（2）如果公司募集资金净额（募集资金总额扣除应由发行人承担的发行费用）不超过公司募集资金投资项目需要，则不安排公司股东发售股份。本次发行如果存在

4、股东公开发售股份的，股东公开发售老股所得资金归公开发售股东所有，不归发行人所有。万达电影院线股份有限公司 招股说明书 1-1-ii 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 56,000 万股 本次发行前实际控制人和股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：发行人实际控制人王健林先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人控股股东万达投资承诺：自发行

5、人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本公司持有发行人股票的锁定期

6、限自动延长 6 个月。发行人与实际控制人存在关联关系的股东王建忠、王建可、王建春、王建川和王思聪分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人其他股东分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 万达电影院线股份有限公司 招股