汇川物联：福建汇川物联网技术科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 福建汇川物联网技术科技福建汇川物联网技术科技股份有限公司股份有限公司（福州市鼓楼区乌山西路北侧（工业路福州市鼓楼区乌山西路北侧（工业路 451 号）鼓楼科技商务中心大楼第九层号）鼓楼科技商务中心大楼第九层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依

2、据。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。福建汇川物联网技术科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

3、变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以

4、及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。福建汇川物联网技术科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟发行股份不超过 31,031,212 股（含 31,031,212 股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新

5、股，不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本【】股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书的正文内容，并特别关注以下重要事项。一、公司请投资者特别关注的风险因素 本公司提醒投

6、资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”全文，并特别提醒投资者注意下列风险：（一）公司业务和收入高度依赖福建省行业政策的风险 根据国家发改委、住建部、工信部等七部委关于加强重大工程安全质量保障措施的通知等要求，为加强建筑行业施工现场风险点和重大危险源的质量安全管理，2011 年以来，福建省住建厅出台了实施远程视频监控的行业政策文件，并创新性提出监控设备的“测距”功能需求。2017 年，福建省住建厅发布关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建20175 号），在福建省全面推行房屋建筑和市政基础设施工程远程视频监控，实施大数据管理，并提出监控设备“全景拼图”和“三维