福建广生堂药业股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年1月29日报送）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。福建广生堂药业股份有限公司福建广生堂药业股份有限公司 （福建省宁德市柘荣县东源乡富源工业区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人暨主承销

2、商 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 I 福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（一）发行股票类型 人民币普通股（二）发行股数 不超过 1,900 万股（含新股发行和老股转让）（三）每股面值 1.00 元人民币（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 不超过 7,500 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据公司法规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公

3、司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。本公司实际控制人李国平先生、叶理青女士、李国栋先生以及股东福建奥华集团有限公司、宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。本公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。福建奥华集团有限公司全体股东及宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）全体合伙人承诺：自本公司股票在证券交易

4、所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持福建奥福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 II 华集团有限公司或宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）出资，也不由福建奥华集团有限公司回购其持有的出资或从宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）退伙。作为本公司董事、高级管理人员的自然人股东李国平、叶理青、李国栋以及李国平父亲李三金同时承诺：李国平、叶理青或李国栋中任一人在公司任职期间，每年转让的本公司股份或福建奥华集团有限公司、宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）出资不超过其所持股份或出资的百分之二十五；三人全部离职后半年内，不转让其所持本公司股份或福

5、建奥华集团有限公司、宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）出资，也不由本公司或福建奥华集团有限公司回购其持有的股份或出资，或从宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）退伙。作为本公司董事、监事或高级管理人员的陈迎、石林、朱夏玲、李援黎、林心镇、曾炳祥同时承诺：除前述锁定期外，其在公司任职期间每年转让的宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）出资不超过其所持出资的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）出资，也不从宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）退伙。公司控股股东奥华集团承诺，其持有的广生堂股票在锁定期满后两年内，没有减持计划；广生堂公司上市后 6 个月内

6、如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的广生堂公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项，上福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 III 述发行价予以相应调整。李国平、叶理青、李国栋作为本公司董事或高级管理人员，同时直接持有公司股份，李国平、叶理青、李国栋承诺，其持有的广生堂股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；广生堂公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的广生堂公司股票的锁定期限自动延长