一鸣食品：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江一鸣食品股份有限公司 Zhejiang Yiming Food Co.,Ltd.（浙江省温州市平阳县一鸣工业园）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江一鸣食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数拟发行股数 本次公开发行新股数量 6,100 万股，占本次发行后股份总数不低于10%，本次发行不进行老股发售 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 9.21 元/股 发行日期发行日期 2020 年 12

2、月 16 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 40,100 万股 本次发行前股东所本次发行前股东所持 股 份 的 流 通 限持 股 份 的 流 通 限制、股东对所持股制、股东对所持股份自愿锁定的承诺份自愿锁定的承诺 本次发行前公司股东对所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：本次发行前公司股东对所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、公司控股股东明春投资及、公司控股股东明春投资及实际控制人朱明春、李美香、朱立科、朱实际控制人朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳立群、李红艳承诺承诺 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，明春投资、朱明春、李美

3、香、朱立科、朱立群、李红艳不转让或者委托他人管理其所持有公司公开发行股票前的股份，也不由公司回购前述股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（下称“发行价”），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，明春投资、朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。同时，实际控制人承诺，上述股份限售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况

4、。2、公司股东心悦投资、鸣牛投资、诚悦投资承诺、公司股东心悦投资、鸣牛投资、诚悦投资承诺 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有公司公开发行股票前的股份，也不由公司回购前述股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺 浙江一鸣食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 公司董事、副总经理吕占富

5、、监事蒋文宏、财务负责人邓秀军、董事会秘书林益雷通过心悦投资间接持有公司股份，监事厉沁通过诚悦投资间接持有公司股份。该等董事、监事、高级管理人员承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有公司公开发行股票前的股份，也不由公司回购前述股份。上述股份限售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期

6、限基础上自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，以上股份锁定承诺将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整。保荐机构保荐机构 中信证券股份有限公司 签署日期签署日期 2020 年 12 月 15 日 浙江一鸣食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为