福建森达电气股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年12月21日报送）.pdf

1、 福建森达电气股份有限公司福建森达电气股份有限公司 Fujian Senda Electric Co.,Ltd.（福州市仓山区金山大道 618 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用

2、。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 福建森达电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 本次发行

3、概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股份安排 本次公开发行股票数量不超过 3,360 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及老股转让。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 13,440 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、根据公司法规定，本次公开发行前公司全体股东所持有的公司股票自证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。2、发行人股东李建民、蒋利建、叶中香以及林发光承诺：（1）自公司股票上市交

4、易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其所持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。3、发行人股东林东伟、陈泽银、谢贵运、陈光平以及陈秀丹承诺：（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，

5、自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其所持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。4、担任发行人董事和高级管理人员的股东李建民、蒋利建、林发光、陈泽银、谢贵运、陈光平以及陈秀丹承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发福建森达电气股份有限公司

6、招股说明书 1-1-3 行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司 招股书签署日期【】年【】月【】日 福建森达电气股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确