鑫富股份招股说明书.PDF

1、 浙江鑫富生化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 浙江鑫富生化股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 1 0 3 号文核准，浙江鑫富生化股份有限公司将于 2 0 0 4 年6 月 2 8 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1 5 0 0 万股，发行价格 1 2.5 7 元/股。根据中国证监会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人浙江鑫富生化股份有限公司、主承销商西北证券有限责任公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司，定于 2

2、0 0 4年 6 月2 5日（星期五）1 4：0 0 1 8：0 0在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 6 月 2 3 日刊登在证券时报、上海证券报、中国证券报和证券日报上，敬请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n；2、参加人员：发行人浙江鑫富生化股份有限公司董事长、财务负责人、董事会秘书等及主承销商西北证券有限责任公司、保荐机构申银万国证券股份有限公司有关人员。浙江鑫富生化股份有限公司 2 0 0 4 年 6 月 2 3 日 浙江鑫富生化股份有限公司首次公开发行股票

3、招股说明书 113 浙江鑫富生化股份有限公司 (浙江省临安市玲珑经济开发区)首次公开发行股票招股说明书(封卷稿)保荐机构：申银万国证券股份有限公司 （上海市常熟路 1 7 1 号）主承销商:西北证券有限责任公司（宁夏银川市民族北街 1 号）浙江鑫富生化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 111 浙江鑫富生化股份有限公司招股说明书（封卷稿）发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：1,5 0 0 万股 单位：元 单位 面值 发行价格 发行费用 募股资金 每股 1.0 0 1 2.5 7 0.6 0 8 1 1.9 6 2 合计 1 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 8 8,5 5 0,0

4、 0 0.0 0 9,1 1 6,4 2 5.0 0 1 7 9,4 3 3,5 7 5.0 0 发 行 方 式：全部向二级市场投资者定价配售 预 计 发 行 日 期：2 0 0 4 年 6 月 2 8 日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐人：申银万国证券股份有限公司 主承销商：西北证券有限责任公司 特 别 提 示“本公司提交首发申请材料的日期为 2 0 0 3年 3月 1 2日，主承销商为西北证券有限责任公司。因西北证券有限责任公司尚未取得保荐机构资格，本公司已按证券发行上市保荐制度暂行办法要求聘请申银万国证券股份有限公司为保荐机构，在西北证券有限责任公司完成承销工作后，履行持续督导

5、义务。”浙江鑫富生化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 112 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

6、负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。浙江鑫富生化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 113 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司生产的主要产品是 D 泛酸钙和 D 泛醇。2 0 0 1年公司主营业务收入全部为 D 泛酸钙的销售收入，2 0 0 2年 D 泛酸钙和 D 泛醇的销售收入分别占公司主营业务收入的 9 3.0 4%和 2.9%，2 0 0 3 年这两项收入分别占 8 9.6 2%和 9.8 2%。虽然这充分体现出了公司主营业务突出的特点，但也说明存在产品结构单一的风险。2、