一头牛：认养一头牛控股集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 认养一头牛控股集团股份有限公司认养一头牛控股集团股份有限公司 Adopt A Cow Holding Group Co.,Ltd.（浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2636 号 1 幢）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 认养一头牛控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-

2、1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 10%，发行股份数量不超过 4,047.06 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本【】股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 认养一头牛控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性

3、作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。认养一头牛控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 本次发行概况本次发行概况 .1 1 重要声明重要声明 .2 2 目目 录录 .3 3 第一节第一节 释义释义 .7 7 一、一般术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览 .1111 一、重大事项

4、提示.11 二、公司及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、主营业务情况.16 五、板块定位情况.18 六、报告期主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.22 八、选择的具体上市标准.22 九、公司治理特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素 .2525 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3131 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况和报

5、告期内股本、股东变化情况.31 三、发行人股权结构.55 四、发行人子公司及参股公司情况.56 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.62 认养一头牛控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人特别表决权股份情况.68 七、发行人协议控制架构情况.68 八、发行人控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪或其他重大违法行为的情况.68 九、发行人股本情况.69 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介.78 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署的协议.84 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.84 十三、董事、监

6、事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况.86 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.87 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.88 十六、股权激励及相关安排.90 十七、员工情况.96 第五节第五节 业务和技术业务和技术 .9999 一、公司主营业务、主要产品及变化情况.99 二、公司所处行业的基本情况.135 三、公司销售及主要客户情况.155 四、公司采购及主要供应商情况.168 五、主要固定资产及无形资产.171 六、公司主要经营资质.188 七、技术和研发情况.191 八、安全生产和环保情况.193 九、质量控制情况