迪马股份招股说明书.PDF

1、 重庆市迪马实业股份有限公司 Chongqing Dima Industry Co.,Ltd.重庆市南岸区丹桂工业园区C 5 地块 首次公开发行 2,0 0 0 万股人民币普通股 招 股 说 明 书 主承销商 泰阳证券有限责任公司 长沙市芙蓉中路4 5 8 号 重庆市迪马实业股份有限公司招股说明书 重庆市迪马实业股份有限公司 111 重重庆庆市市迪迪马马实实业业股股份份有有限限公公司司招招股股说说明明书书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：20,000,000 股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 15.80 0.65955 15.14045 合计

2、 20,000,000 316,000,000 13,191,000 302,809,000 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2002 年 7 月 10 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：泰阳证券有限责任公司 董董事事会会声声明明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经

3、营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特特别别风风险险提提示示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司 2001 年 12 月 31 日净资产为 7,236.98 万元。本次新股发行价格为每股 15.80 元，发行后，公司的净资产将大幅增长，预计2002 年度的全面摊薄净资产收益率将从 2001 年度的65.29%下降至 15.77%。公司存在因净资产收益率下降所引致的相关风险。2、为适应我国加入WTO，国家经贸委决定对汽车产品目录管理方式进行改革，逐步建立与国际通行规则接轨的法制化管理体制。根据国家经贸委 2002 年 4 月

4、16 日国经贸产业2002242 号文的规定，自 2002 年 12 月 31 日起，废止全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录中汽车、民用改装车和农用运输车产品型号，即从 2003 年 1 月 1 日起全部以国家经贸委发布的车辆生产企业及产品公告对车辆产品进行管理，对目录废止后仍需继续生产的车辆产品，企业应在目录废止前申报公告。目前，国内汽车行业正处于重庆市迪马实业股份有限公司招股说明书 重庆市迪马实业股份有限公司 112 由目录管理向公告管理过渡的时期。尽管本公司目前的所有产品均已被列入国家目录和公告内，且不断有新开发的产品陆续被列入国家公告中，但如果本公司的产品未能适应新的车辆管

5、理制度规定，或者本公司的产品出现不符合国家产品标准之处，则存在公司产品不被列入国家许可生产经营范围内的风险，从而直接影响到本公司的正常经营。3、本公司现有的五家股东相互之间存在一定关联关系，从而存在对公司共同控制的可能。这些股东如果利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，将对公司形成现有股东控制风险。此外，罗韶宇及其亲属通过关联公司在发行前合计间接持有本公司63.28%的股份，发行后合计间接持有本公司 47.46%的股份，这将给公司经营及少数股东权益带来一定的风险。4、2001 年 12 月 31 日，公司短期借款 8,040.00 万元，应付票据 2,252.20 万元

6、，负债合计为 15,189.36 万元，资产负债率达 67.73%，负债率偏高使公司偿债压力较大，存在一定的财务风险。招招股股说说明明书书签签署署日日期期：2 20 00 02 2 年年 6 6 月月 2 27 7 日日 重庆市迪马实业股份有限公司招股说明书 重庆市迪马实业股份有限公司 113 目目 录录 第一章 概览.10 一、发行人简介.10 二、发行人主要财务数据.11 第二章 本次发行概况.13 一、本次发行的基本情况.13 二、本次发售新股的有关当事人.14 三、预计时间表.16 第三章 风险因素.18 一、净资产收益率下降引致的风险.18 二、市场风险.18 三、业务经营风险.21