石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 江苏太平洋石英股份有限公司江苏太平洋石英股份有限公司 Jiangsu Pacific Quartz Co.,Ltd(东海县平明镇马河电站东侧)首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司（深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层）江苏太平洋石英股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通

2、股（A 股）发行股数发行股数 5,595 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期 2012 年【】月【】日 拟上市交易所拟上市交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 22,380 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人陈士斌，股东香港富腾、太平洋实业承诺：自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司股东乐业投资、高森投资、鼎恒瑞吉、禹杉投资、源通投资及军通通讯承诺：自发行人首次

3、向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。公司股东金石投资承诺：自发行人首次公开发行的股票上市之日起十八个月内不转让或委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。公司股东、董事兼高管人员仇冰承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。太平洋实业股东陈士斌、邵静、邵鹏、陈培荣、仇冰承诺：自发行人股票上市之

4、日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前通过太平洋实业间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。且上述人员在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。江苏太平洋石英股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 1-1-3 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日 2012 年 4 月 5 日 江苏太平洋石英股份有限公司 首次公开发行 A股股票招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘

5、要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏太平洋石英股份有限公司 首次公开发

6、行 A股股票招股说明书 1-1-5 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、公司实际控制人陈士斌，股东香港富腾、太平洋实业承诺：自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司股东乐业投资、高森投资、鼎恒瑞吉、禹杉投资、源通投资及军通通讯承诺：自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。公司股