精工科技招股说明书.PDF

1、浙江精工科技股份有限公司 首次公开发行 3 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行 3 0 0 0万股 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 4 6 1号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为每股7.7 2 元。发行人和保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演：1、路演时间：2 0 0 4 年 6 月 8 日 1 4：0 0 1 8：0 0 2、路演网站：全景网络（网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t）3、参加人员：浙江精工科技股份有限公司董事会、管理层主要人员

2、和保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司有关人员。敬请投资者关注。本公司本次发行的招股说明书摘要已于今日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报及证券日报上，提请投资者关注。特此公告。浙江精工科技股份有限公司 2 0 0 4年 6 月 4 日 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（封卷稿）发行人：浙江精工科技股份有限公司 地 址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区 保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 地 址：上海市常熟路 171 号 电 话：（021）54033888 招股说明书公告时间：2004 年 6 月 4日 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 第

3、一章 招股说明书及发行公告 1-1-2 发行股票类型：普通股 发行股数：30,000,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：7.72 元 预计发行日期：2004 年 6 月 9 日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 正式申报的招股说明书签署日期：2004 年 5 月 19 日 浙江精工科技股份有限公司董事会声明：发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘

4、要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。浙江精工科技股份有限公司董事会 2004 年 5 月 19 日 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 第一章 招股说明书及发行公告 1-1-3 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风

5、险因素”中的下列投资风险：1、公司的第一大股东为精功集团有限公司，所持股份占总股本的 63.91%,本次发行后占总股本的 39.94%，处于相对控股地位；精功集团的第一大股东金良顺先生持有精功集团 41.5%的股份，其弟金建顺先生及表弟孙伟江先生分别持有精功集团 8%、8%的股份，其表弟孙建江先生持有精工科技 11.49%的股份且任董事长之职。上述关联关系使公司存在受上述股东共同控制的可能，这些股东如果利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能给其他股东带来一定的风险。2、本次发行完成后，扣除发行费用后本公司将可募集资金 22,081.14 万元，发行后的净资产比 2

6、003 年 12 月 31 日的净资产 10,152.23 万元将扩大 3.18 倍。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，因此，短期内本公司净资产收益率将有一定幅度的下降，存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 第一章 招股说明书及发行公告 1-1-4 目 录 特别风险提示.3 第一章 释 义.7 第二章 概 览.8 一、基本情况.8 二、主要财务数据.8 三、本次发行概况.9 四、募集资金的运用.1 0 第三章 本次发行概况.1 1 一、本次发行的基本情况.1 1 二、本次发行有关机构.1 2