科华生物招股说明书.PDF

1、 上海科华生物工程股份有限公司首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会核准，上海科华生物工程股份有限公司将于 2 0 0 4 年 7 月 5 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1 8 0 0 万股，发行价格 1 1.1 2 元/股。发行人上海科华生物工程股份有限公司、保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司，定于 2 0 0 4 年 7 月 2 日（星期五）1 4:0 0-1 8:0 0 在中小企业路演网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 6 月 3 0 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日

2、报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w w.s m e r s.c o m.c n 2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘 书等及保荐机构（主承销商）有关人员。上海科华生物工程股份有限公司 2 0 0 4 年 6 月 3 0 日 上海科华生物工程股份有限公司（S h a n g h a i K e h u a B i o-E n g i n e e r i n g C o.,L t d.）首次公开发行股票 招 股 说 明 书（封 卷 稿）发行人：上海科华生物工程股份有限公司 住 所：上海市钦州北路 1 1 8 9 号 保荐机构（主承销商）：申

3、银万国证券股份有限公司 住 所：上海市常熟路 1 7 1 号 上海科华生物工程股份有限公司 招股说明书 111上海科华生物工程股份有限公司招股说明书（Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd.）发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）预计发行量：18,000,000 股 单位：人民币元 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 1 1.1 2 0.5 4 1 0.5 8 合计 1 8,0 0 0,0 0 0 2 0 0,1 6 0,0 0 0 9,6 5 3,2 6 0 1 9 0,5 0 6,7 4 0 发行方式：全额向二级市场投资者定价配

4、售 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 预计发行日期：2004 年 7 月 5 日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化

5、，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。上海科华生物工程股份有限公司 招股说明书 112 特别提示 根据 2 0 0 4 年 5 月 2 1 日召开的发行人 2 0 0 3 年度股东大会决议，发行人对发行前滚存利润分配政策进行了修改。修改前后滚存利润分配政策如下：修改前滚存利润分配政策：根据 2 0 0 2 年 7 月 2 3 日发行人股东大会决议，关于发行前公司滚存利润的分配政策如下：公司距首次公开发行日最近一期审计基准日之前的滚存利润由老股东享有，审计基准日至发行期间产

6、生的利润由新老股东共享。修改后滚存利润分配政策：根据 2 0 0 4 年 5 月 2 1 日召开的 2 0 0 3 年度发行人股东大会决议，发行前公司滚存利润的分配政策如下：公司距首次公开发行日最后一期审计基准日之前的滚存利润以及审计基准日以后至发行期间产生的利润由新老股东共享。特别风险提示 1、净资产收益率下降的风险 本次发行后，发行人将募集资金 2 0 0 1 6 万元，净资产将大幅增加。但短期内发行人盈利不可能同比增加，因此，发行人的净资产收益率水平将有所下降。2、投资于亏损子公司的风险 发行人有二个募集资金投资项目,分别在发行人的控股子公司科华生物药业、智华医学中实施。科华生物药业将实