晋西车轴招股说明书.PDF

1、晋西车轴股份有限公司 首次公开发行 4000 万股 A 股网上路演推介公告 晋西车轴股份有限公司 首次公开发行 4000 万股 A 股网上路演推介公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200446 号文核准，晋西车轴股份有限公司（以下简称“发行人”或“晋西车轴”）将于 2004 年 5 月 11 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行股票 4,000 万股，发行价格 6.39 元/股。根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商中国长城资产管理公司将就本次发行举行网上路演

2、。1、路演时间：2004 年 4 月 30 日（星期五）9:0013:00 2、路演网站：http:/ 3、参加人员：晋西车轴董事会、管理层主要成员，主承销商中国长城资产管理公司有关领导及项目组成员。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 4 月 29 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。敬请广大投资者关注。晋西车轴股份有限公司 二四年四月二十九日 晋西车轴股份有限公司晋西车轴股份有限公司 Jinxi Axle Company Limited 住所：太原高新技术开发区长治路 436 号科祥大厦 住所：太原高新技术开发区长治路 436 号科祥大厦 首次公开发行股票招股说明书首

3、次公开发行股票招股说明书（刊登稿）（刊登稿）主承销商：中国长城资产管理公司 主承销商：中国长城资产管理公司 住所：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦住所：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行量：40,000,000 股 单位 面值 发行价格 发行费用 筹集资金 每股（元）1.00 6.39 0.30 6.09 合计（万元）4,000.00 25,560.00 1,189.26 24,370.74 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 拟上市地：上海证券交易所 预计发行日期：2004 年 5 月 11 日 主承销商：中国长城资产管理公司 发行人董事会

4、已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发发行简况 董事会声明 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师

5、、专业会计师或其他专业顾问。1、若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司的主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。2、本公司拟用募集资金向晋机集团收购的 120 生产线与股份公司现有的车轴生产线从事相同的锻造业务，与股份公司在生产管理方面存在一致性，目前股份公司已通过租赁方式将其纳入整体的生产经营中。收购 120 生产线并且在出口车轴机加生产线技术改造项目、粗加工生产线技术改造项目完成后

6、不仅可以增加产品品种，进一步拓展公司业务，而且可以提高产品产量，实现规模经营，有效提高经济效益。公司用募集资金收购 120 生产线后，将对公司的财务状况产生重大影响，具体体现在：（1）收购 120 生产线，不仅可以从根本上解决同业竞争，而且可减少关联交易，公司每年可减少资产租赁费 1,790 万元。（2）与租赁 120 生产线相比，收购所需成本较低。在不考虑资金成本的情况下，收购需一次性支出 13,106 万元，而租赁需在租赁期累计支出租赁费 16,678 万元，可累计减少支出 3,572 万元；在考虑资金成本的情况下，在租赁期支出的租赁费折现（按五年以上银行贷款利率 5.76%）后为 12,