格林精密：广东格林精密部件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东格林精密部件股份有限公司广东格林精密部件股份有限公司 Guangdong Green Precision Components Co.,Ltd.（惠州市三栋数码工业园）（惠州市三栋数码工业园）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐保荐人（主承销商

2、）人（主承销商）（深圳市福田区福华一路（深圳市福田区福华一路 111 号）号）广东格林精密部件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行新股不超过 10,338 万股，不低于发行后公司总股本的25%；本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 41,338 万股 保荐人（主承销商）保荐人

3、（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2020 年 1010 月月 2323 日日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东格林精密部件股份有限公司 招股说明书 1-

4、1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺

5、因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东格林精密部件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容，对发行人的风险做全面了解。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限或者相关股东减持意向的承诺延长锁定期限或者相关股东减持意向的承诺（一）实际控制人的承诺（一）实际控制人的承诺 1、吴宝发、吴宝玉先生

6、关于股份锁定的承诺 吴宝发、吴宝玉先生就格林精密首次公开发行股票前间接持有的公司股份承诺如下：“（1）格林精密首次公开发行股票后，自格林精密股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所间接持有的格林精密股份，也不由格林精密回购该等股份。（2）本人间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新