百胜智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西百胜智能科技股份有限公司江西百胜智能科技股份有限公司 Bisen Smart Access Co.,Ltd.（江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号）首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福

2、田区福田街道福华一路 111 号号 江西百胜智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及

3、其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自

4、主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西百胜智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数，股东公开发拟发行股数，股东公开发售股数售股数 公司公开发行新股合计 44,466,667 股，且占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 9.08 元 发行日期发行日期 2021 年 10 月 11 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证

5、券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 177,866,667 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 10 月 15 日 江西百胜智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 重大事项提示为概要性提示，公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文。公司提请投资者应认真阅读招股说明书“第十节 投资者保护”正文全部内容。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺期限以及股东持股及减持意向等承

6、诺（一）承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事长、高级管理人员刘润根 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；3、上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在