旭光股份招股说明书.PDF

1、 成都旭光电子股份有限公司招股说明书 5-1-1成都旭光电子股份有限公司 首次公开发行 3 0 0 0 万 A 股网上路演公告 成都旭光电子股份有限公司首次公开发行 3 0 0 0 万 A 股，已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 1 1 0号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的方式发行，发行价格为 7.8 0元/股，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2 0 0 2 年 1 1 月 4 日下午 1 4 点至 1 8 点 2、路演网站：中国证券网（网址：h t t p:/w w w.c n s t o c k.c o m）中天网（网址：h t

2、t p:/w w w.s t o c k 2 0 0 0.c o m.c n）3、参加人员：成都旭光电子股份有限公司董事、管理层主要成员和主承销商有关人员。敬请投资者关注。本次公开发行的招股说明书摘要 于 2 0 0 2 年 1 0 月 3 1 日刊登于上海证券报、证券时报，提请投资者关注。特此公告。成都旭光电子股份有限公司 广东证券股份有限公司 2 0 0 2 年 1 0 月 3 1 日 成都旭光电子股份有限公司招股说明书 5-1-2 成都旭光电子股份有限公司 四川省成都市新都县新都镇电子路 1 7 2号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 广东证券股份有限公司 广东省广州市解放南路 1

3、2 3 号金汇大厦 成都旭光电子股份有限公司招股说明书 5-1-3 成都旭光电子股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预 计 发 行 量：3 0,0 0 0,0 0 0 股 单位：人民币元 单位 面 值 发行价格 发行费用 募股资金 每股 1.0 0 7.8 0 0.3 6 3 7 7.4 3 6 3 合计 3 0,0 0 0,0 0 0 2 3 4,0 0 0,0 0 0 1 0,9 1 0,0 0 0 2 2 3,0 9 0,0 0 0 发行方式：全额向二级市场投资者定价配售 发行日期：2002 年 11 月 5 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：广东证券股份有限公司

4、声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司 2 0 0 2 年 1-6 月实现主营业务收入为 7,5 7 5 万元（与 2 0 0 1

5、年全年实现主营业务收入 2 0,0 7 1 万元相比较，公司 2 0 0 2 年 1 6 月实现的主营业务收入是 2 0 0 1 年全年实现主营业务收入的 3 7.7 4%），较 2 0 0 1 年同期下降 7 6 6 万元，降幅为 9.1 8%；公司 2 0 0 2 年 1-6 月实现净利润为 6 6 1 万元（与2 0 0 1 年全年实现净利润 2,1 5 8 万元相比较，公司 2 0 0 2 年 1 6 月实现的净利润是 2 0 0 1 年全年实现净利润的 3 0.6 3%，而公司 成都旭光电子股份有限公司招股说明书 5-1-42 0 0 1 年同期实现的净利润占 2 0 0 1 年全年

6、实现净利润的 3 6.9 8%），较2 0 0 1 年同期下降1 3 7 万元，降幅为 1 7.1 7%。因此 2 0 0 2 年公司存在净利润下降的风险。2、公司过往三年及一期的流动负债中，短期借款和应付帐款逐年上升，截至2 0 0 2 年6 月3 0 日,短期借款和应付帐款分别占流动负债的5 8%和2 4%，短期偿债压力较大；同时，公司2 0 0 2 年1-6 月的经营活动产生的现金流量净额为-1 4,3 6 1,8 9 2.6 9元；投资活动产生的现金流量净额为-8,3 4 5,3 3 0.9 1 元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,9 4 3,7 0 8.0 8 元；现金及现金等价物