济南钢铁招股说明书.PDF

1、济南钢铁股份有限公司 首次公开发行 A 股 22000 万股网上路演公告 济南钢铁股份有限公司 首次公开发行 A 股 22000 万股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200480 号文核准，济南钢铁股份有限公司将于2004年6月14日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股 22,000 万股，发行价格为 6.36 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司定于 2004 年 6 月 11 日（星期五）14:0018:00 在证

2、券时报全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报上，提请投资者关注。1、网上路演网址：http:/ 2、参加人员：济南钢铁股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司相关人员。济南钢铁股份有限公司 2004 年 6 月 9 日 111 济南钢铁股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 济南钢铁股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(人民币普通股)220,000,000 股 (人民币普通股)220,000,000 股 单位:人民币元 面 值 发行价 发行费用 募

3、集资金 每股 1.00 6.36 0.23 6.13 合计 220,000,000 1,399,200,00050,046,8001,349,153,200 发行方式:向二级市场投资者定价配售 发行日期:2004 年 6 月 14 日 拟上市交易所:上海证券交易所 保荐机构（主承销商）:声 明 发行方式:向二级市场投资者定价配售 发行日期:2004 年 6 月 14 日 拟上市交易所:上海证券交易所 保荐机构（主承销商）:声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其概要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证券监督管理委

4、员会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字80号文核准。112 特别提示 特别提示 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司滚

5、存未分配利润为 508,831,556.45 元，其中包括拟分配现金股利 504,000,000.00 元，该现金股利已于 2004 年 4 月向发起人股东派发完成，剩余的累计未分配利润及 2004 年度实现的净利润，由本次发行后的新老股东共同享有。特别风险提示 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1.募集资金用于收购项目的风险 本公司此次预计可实际募集资金人民币 134,915.32 万元，其中 37,805.37万元将用于收购集团公司的焦化厂，约占募集资金总量 28.02%，因此，公司面临一定的收购风险。2.大股东控制的风险 本次发行前集团公司持有本公司 9

6、8.73%的股权，发行后持有本公司 75.62%的股份，为本公司的绝对控股股东。集团公司可通过其控股地位控制本公司的经营决策，可能对本公司产生不利影响。3关联交易的风险 集团公司为本公司的绝对控股股东，与本公司在原材料采购、产品销售、综合服务、土地租赁、房屋租赁等方面存在相当数量的关联交易，如2003年度本公司向关联方采购的原材料和接受劳务等支出占同期主营业务成本的58.06%。如果公司不能与集团公司严格按照有关协议做到交易公允合理则可能对本公司的利益产生不利影响。4公司原材料供应严重依赖进口，2003年，铁矿石使用量的70%来自海外。若国际市场铁矿石价格及其远洋航运价格大幅上涨，或供应量严重