山鹰纸业招股说明书.PDF

1、1安徽山鹰纸业股份有限公司公开发行 6,0 0 0 万股 A股网上路演推介活动公告经中国证券监督管理委员会 证监发行字200155 号文核准，安徽山鹰纸业股份有限公司将于 2001 年 11 月 22 日采用网上累计投标询价方式发行 A 股 6,000 万股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2001 年 11 月 21 日（星期三）下午 2：006：00 在中国证券网、PA18新概念网站举行推介活动，敬请广大投资者关注。网上推介网址： 出席人员：1、安徽山鹰纸业股份有限公司董

2、事长：王德贤先生 总经理：汤涌泉先生 董事会秘书、副总经理：杨义传先生 总经理助理：田永霞女士 财务负责人：樊茂英女士2、平安证券有限责任公司 资本市场事业部项目管理中心总经理：徐 波先生2 上海区域总部高级经理：崔 岭先生 上海区域总部项目经理：曾年生先生 销售交易部项目经理：刘 静女士安徽山鹰纸业股份有限公司平安证券有限责任公司二一年十一月二十二日安徽山鹰纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1安徽山鹰纸业股份有限公司安徽省马鞍山市勤俭路 3 号首次公开发行股票招股说明书主承销商平安证券有限责任公司深圳市八卦三路平安大厦安徽山鹰纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书2安徽山鹰纸业股

3、份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股预计发行量：6 0,0 0 0,0 0 0 股单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股1.0 02.7 5 3.0 60.1 5 0.1 62.6 0 2.9 0合计6 0,0 0 0,0 0 01 6 5,0 0 0,0 0 0 1 8 3,6 0 0,0 0 09,0 2 4,5 0 0 9,6 0 9,6 0 01 5 5,9 7 5,5 0 0 1 7 3,9 9 0,4 0 0发行方式：网上累计投标询价发行日期：2 0 0 1 年 1 1 月 2 2 日拟上市地：上海证券交易所主承销商：平安证券有限责任公司董事会

4、声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本次发行已经中国证监会 证监发行字 2 0 0 1 5 5 号文核准。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、在本次发行完成后集团公司将持有

5、本公司 5 8.2 4%的股份，是公司控股股东，虽然本公司采取了关联交易回避表决制度、独立董事制度等措施，从制度安排上避免大股东控制现象的发生，但集团公司仍有可能凭借其控股地位，影响本公司人事、生产和经营管理决策，给本公司生产经营带来不利影响。2、本公司发行股票后，预计 2 0 0 1年全面摊薄净资产收益率为 5.07%5.37%，较 2 0 0 0年净资产收益率 1 4.5 4%下降较多。存在因净资产收益率下降所引致的相关风险。招股说明书签署日期：2 0 0 1 年 1 1 月 1 6日安徽山鹰纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书3目 录第一章 概览1 0 一、发行人及发起人简介1 0

6、 二、发行人主要财务数据1 1 三、本次发行情况1 1 四、募股资金主要用途1 2第二章 本次发行概况1 3 一、本次发行的基本情况1 3 二、发售新股的有关当事人1 4 三、预计发行上市时间表1 6第三章 风险因素1 7 一、公司股权结构相对集中及大股东控制风险1 7 二、财务摊薄风险1 7 三、持续融资能力和实现规模效益不确定性的风险1 8 四、国家优惠政策变化的风险1 8 五、国家环保政策变化的风险1 9 六、市场风险1 9 七、业务经营风险2 1 八、财务风险2 3 九、技术风险2 4 十、募股资金投向风险2 5 十一、其他风险2 6第四章 发行人基本情况2 9 一、发行人的基本资料2