国祥股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、浙江国祥制冷工业股份有限公司 首次公开发行 4 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2003144 号文核准，浙江国祥制冷工业股份有限公司将于 2003 年 12 月 15 日（星期一）首次公开发行 4000 万股 A股，本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 7.3元/股，发行人和主承销商联合证券有限责任公司就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2003 年 12 月 12 日（星期五）14：00 至 18：00 时 2、路演网络：全景网络（http：/）3、参加人员：浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商有关

2、人员。本次公开发行的招股说明书摘要已刊登于 2003 年 12 月 10 日（星期三）的中国证券报、上海证券报和证券时报上，敬请投资者关注。特此公告。浙江国祥制冷工业股份有限公司 2003 年 12 月 10 日 浙江国祥制冷工业股份有限公司（注册于浙江省上虞市百官镇中塘）首次公开发行股票 招股说明书 主承销商 联合证券有限责任公司 1111 浙江国祥制冷工业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行股票类型：人民币普通股 发行数量：4,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 股票发行价格：7.3 元人民币/股 预计募集资金量：29,200 万元 发行对象：于 2003 年 12

3、 月 10 日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于 10,000 元的投资者。沪市、深市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持有的沪市、深市的股票市值。发行日期：2003 年 12 月 10 日至 2003 年 12 月 18 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：联合证券有限责任公司 副主承销商：金信证券有限责任公司 签署日期：2003 年 12 月 9 日 招股说明书 声明 1112 发行人董事会已批准本招股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性

4、、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人所发行股票的价值或者投资者的收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本公司特别提示投资者关注“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司所属的中央空调

5、行业市场竞争激烈，本公司企业规模较小，发展面临一定的市场竞争压力，提请投资者注意投资风险。2、本公司应收账款金额较大，是由本公司所处的行业特点所决定的，尽管收回情况良好，但仍存在坏账损失的风险。3、本公司发行成功后，净资产规模将大幅增加，而募集资金项目在建设期难以产生效益，短期内可能会面临净资产收益率将显著下降的风险。声 明 特别风险提示 招股说明书 目录 1113 目 录 一、释 义.6 二、概 览.8（一）发行人简介.8（二）主要发起人简介.8（三）主要财务数据.9（四）本次发行情况和募集资金主要用途.9 三、本次发行概况.1 1（一）本次发行的基本情况.11（二）本次发行的有关机构.12

6、（三）重要日期.14 四、风险因素及其对策.1 5 五、发行人基本情况.2 9（一）发行人简介.29（二）历史沿革及改制重组情况.29（三）发行人股本结构的形成及变化和重大资产重组.30（三）历次验资、资产评估、审计情况.32（四）与生产经营有关的资产权属变更情况.34（五）公司员工及社会保障.36（六）公司业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性.37（七）发起人情况.39（八）公司内部组织机构.50 六、业务和技术.5 2（一）行业基本情况.52（二）行业发展前景.56（三）公司面临的主要竞争状况.62（四）主营业务情况.67（五）固定资产与无形资产.77（六）产品质量控制情况.79（七