唐山三友招股说明书.PDF

1、唐山三友化工股份有限公司 首次公开发行 1 0 0 0 0 万 A 股网上路演公告 唐山三友化工股份有限公司首次公开发行 10000万 A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200348号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 6.00 元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2003年 6 月 3日下午 14 点至 18 点 2、路演网站：全景网（网址：http:/）3、参加人员：唐山三友化工股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商有关人员。敬请投资者关注。本次公开发行的招股说明书摘要于 2003年 5月 30 日刊登于中国证券报、

2、上海证券报、证券时报及证券日报，提请投资者关注。特此公告。唐山三友化工股份有限公司 2003年 5月 30 日 唐山三友化工股份有限公司(河北省唐山市南堡开发区)首次公开发行股票招股说明书 人民币普通股 100,000,000 股 主承销商 国泰君安证券股份有限公司（上海市浦东新区商城路 6 1 8 号）唐山三友化工股份有限公司招股说明书 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证

3、监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示 本公司提醒投资者特别注意以下风险：1、由于纯碱行业的下游行业具有周期性变化的特点，导致纯碱的市场价格也呈现周期性变化趋势，这将直接影响本公司的业绩。2、本公司拟以募集资金 4.1 5亿元投资年产 1.5万吨聚偏氯乙烯（

4、P V D C）项目，由于是填补国内 P V D C 产品生产的空白，且投资较大，因而存在一定的投资风险；股份公司拟投资 6 7 3 8 万元建设 1 2 万吨/年无水氯化钙技术改造项目，将采取向志达钙业增资的方式进行。由于志达钙业 2 0 0 0 年、2 0 0 1 年出现一定亏损，因此可能加大氯化钙项目的投资风险，从而影响股份公司当期的投资收益。3、唐山三友碱业（集团）有限公司在本次发行后将持有本公司 6 3.5 1%的股份，占绝对控股地位，于 2 0 0 0年、2 0 0 1年连续两年亏损，亏损金额分别为-2 5 6 6.2 5万元和-9 2 3.6 3万元。唐山三友集团有限公司持有唐山

5、三友碱业（集团）有限公司 9 0.4 3%的股份，发行结束后将间接持有本公司 5 7.4 3%的股份，是本公司的实际控制人。因此本公司存在由于控股股东一股独大及财务状况不佳而损害中小投资者利益的风险。4、本公司与集团公司及其下属企业存在关联交易，2 0 0 2 年，本公司向关联方采购原材料金额占主营业务成本的 5.9%，向关联方采购电、蒸汽等能源金额占主营业务成本的2 3.8 5%，因此存在控股股东通过关联交易影响本公司生产经营的风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素与对策”等有关章节。发行股票类型：人民币普通股 发行股数：100,000,000 股

6、每股面值：1.00 元 每股发行价格：6.00 元 发行方式：向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：2003 年 6 月 4 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 唐山三友化工股份有限公司招股说明书 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 上市推荐人 国泰君安证券股份有限公司 东北证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：2003 年 4 月 17 日 唐山三友化工股份有限公司招股说明书 目 录 第一章 释义1-1-3 第二章 概览1-1-4 第三章 本次发行概况1-1-6 第四章 风险因素与对策1-1-11 第五章 发行人基本情况1-1-22 第六章 发行人业务和技术1-1-47 第七章 同业