富通昭和招股说明书.PDF

1、杭州富通昭和光通信股份有限公司 公开发行 4,0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会“证监发行字 2 0 0 3 1 0 4 号文”核准，杭州富通昭和光通信股份有限公司(以下简称“发行人”)将于2 0 0 3 年9 月4 日发行4,0 0 0万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 4.8 8 元股。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商中信证券股份有限公司定于 2 0 0 3年 9月 2日（星期二）1 4：0 0 1 8：0 0，在中证报（

2、w w w.c s.c o m.c n）举行网上路演。届时参加人员为：发行人董事会、管理层主要成员，主承销商有关领导及项目组成员。敬请广大投资者关注。杭州富通昭和光通信股份有限公司 2 0 0 3 年 9 月 1 日 （封卷稿）杭州富通昭和光通信股份有限公司 HANGZHOU FUTONG SHOWA OPTICAL COMMUNICATION CO.,LTD 注册地址：浙江省富阳市银湖开发区 首次公开发行股票招股说明书 主 承 销 商 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Co.,Ltd.注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1 0 3 0号海龙王大厦 杭州富通昭和光通信股份有限公

3、司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 杭州富通昭和光通信股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：4 0,0 0 0,0 0 0 股 单位：人民币元 股票面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 4.8 8 0.2 3 8 4.6 4 合计 4 0,0 0 0,0 0 0 1 9 5,2 0 0,0 0 0 9,5 0 0,0 0 0 1 8 5,7 0 0,0 0 0 发行方式：二级市场定价配售方式 发行日期：2 0 0 3 年 9 月 4 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：中信证券股份有限公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其

4、摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。杭州富通昭和光通

5、信股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 特别提示 近几年国内光纤产业正处在高速增长阶段，为了加快自身的成长，本公司近三年不断扩大光纤及光缆的生产规模，业务规模迅速扩张，同时，由于光纤、光缆的市场价格及日元兑人民币汇率在报告期内发生了较大的波动，上述因素导致报告期内公司固定资产、主营业务收入、汇兑损益、利润总额等财务指标发生重大波动。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司 2 0 0 2 年实现净利润 2 9 0 3.5 6 万元，比 2 0 0 1 年下降了 4 5.3 8%。2 0 0 3 年 1-6月实现主营业务收入 1 4,

6、9 3 4.9 0 万元，比上年同期下降了 2 6.8 1%；实现净利润 1 2 3 6.3 1 万元，比上年同期增长了 2 7.2 2%。本公司出现了业绩大幅下滑的风险。2、本公司原材料采购和技术引进方面存在对公司第二大股东昭和电线一定的依赖。本公司生产光纤、光缆产品所需的主要原材料光纤预制棒，目前主要依靠昭和电线从国外采购；本公司生产光纤、光缆及光纤预制棒的基本技术主要从昭和电线引进，目前公司使用的三项基本制造技术：（1）石英型单模紫外线固化树脂被覆光纤技术；（2）石英型单模紫外线固化树脂被覆光纤的带状光纤技术；（3）石英类单模光纤用预制棒技术，为昭和电线许可使用。存在生产经营依赖外方股东