北海国发招股说明书.PDF

1、北海国发海洋生物产业股份有限公司 网上路演公告北海国发海洋生物产业股份有限公司公开发行 4,5 0 0 万 A 股网上路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字2002134 号文核准，北海国发海洋生物产业股份有限公司将于 2002年 12 月 27 日采用全部向二级市场投资者配售方式发行 A股股票 4,500 万股，招股说明书摘要已于今日在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报上刊登。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2002年 12月 25日（星期三）14:00至 18

2、:00 在全景网络（）举行推介活动，敬请广大投资者关注。出席人员：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事长、总工程师、董事会秘书、财务负责人；主承销商平安证券有限责任公司有关领导及项目成员等。特此公告。北海国发海洋生物产业股份有限公司二二年十二月二十四日北海国发海洋生物产业股份有限公司广西壮族自治区北海市北京路西侧 9 号首次公开发行股票招股说明书主承销商平安证券有限责任公司深圳市八卦三路平安大厦三楼 北海国发海洋生物产业股份有限公司招股说明书 1-1-1北海国发海洋生物产业股份有限公司招股说明书发 行 股 票 类型：人民币普通股预计发行量：4,5 0 0 万股 单位：人民币元面值发行价格发行费

3、用募集资金每股1.0 06.6 90.3 1 26.3 7 8合计4 5,0 0 0,0 0 03 0 1,0 5 0,0 0 01 4,0 5 0,0 0 02 8 7,0 0 0,0 0 0发行方式：向二级市场投资者定价配售方式发行发行日期：2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日拟上市地：上海证券交易所主承销商：平安证券有限责任公司董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收

4、益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、发行人所处的海洋生物行业是新兴的高新技术行业，其生产的净土灵海洋生物农药、珍珠贝免疫与代谢调控因子等产品是在近几年开发出的新产品，因此，投资人在评价发行人此次发售的股票时，应特别认真考虑发行人部分新产品在市场推广方面的风险。2、发行人净土灵海洋生物农药制备工艺、珍珠贝免疫与代谢调控因子配方技术和制备工艺、海藻液体肥配方及制备工艺系公司通过与技术持有单

5、位签定技术转让合同的形式获得了独家使用权，公司不拥有这些技术的所有权，可能给公司的经营带来风险。3、本次募股成功后，发行人净资产将比 2 0 0 2 年 6 月 3 0日的净资产增长约1.9 9倍，会因净资产大幅增加而致使公司本年度净资产收益率降低，存在由于 北海国发海洋生物产业股份有限公司招股说明书 1-1-2净资产收益率下降引致的相关风险。4、本公司部分房产、土地和机器设备作为公司银行贷款的抵押物，抵押贷款到期时本公司将面临较大的还款压力，如不能按期还款，这些抵押资产将有一定的风险。5、本公司于 1 9 9 3年购进的两宗土地北海市北京路西侧 7,0 0 0.0 0平方米、银滩环海路 9,

6、6 3 9.5 0平方米，共计 1 6,6 3 9.5 0 平方米，在 1 9 9 9年 9月 3 0日资产评估时，这两宗土地使用权评估减值 7 4 7.1 2万元。此评估结果仅作发行上市参考，公司不据此进行帐务调整。在本招股说明书有关财务数据披露中，根据企业会计制度的规定，本公司已对此计提了土地减值准备。在此提醒投资者对此予以充分关注。招股说明书签署日期：2 0 0 2 年 1 2 月 2 3 日 北海国发海洋生物产业股份有限公司招股说明书 1-1-3目录第一节释义.1-1-6第二节概览.1-1-8一、发行人简介.1-1-8二、本次发行情况和募集资金主要用途.1-1-9第三节本次发行概况.1